Conseil en Gestion de Patrimoine
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Un diagnostic et des services personnalisés
Aussi spécifique et unique que l’est votre situation, le diagnostic personnel permet au Conseiller d’évaluer votre tolérance au risque , d’analyser vos objectifs, puis de vous proposer des solutions personnalisées et optimisées
La sélection de placements spécifiques et adaptés
En fonction des étapes de vie et de votre profil de risque, votre Conseiller vous aide à sélectionner des placements spécifiques et adaptés. Il vous apporte par conséquent des solutions diversifiées afin d’optimiser le couple rendement/risque, tout en répondant aux objectifs de son client.
Une bonne définition de vos objectifs
Définir ses objectifs de manière précise est la première étape vers leur réalisation et une étape essentielle pour trouver les placements adaptés à votre situation.Par conséquent le conseiller peut vous aider à les formuler concrètement.
Un partenariat solide et durable
La relation avec votre Conseiller repose sur la notion de confiance mutuelle.Donc cela se traduit par un accompagnement régulier sur le long terme, un suivi adapté, permettant à votre Conseiller de vous solliciter, comme pour vous tenir informé par exemple d’une nouvelle disposition fiscale, de l’évolution des marchés et vous recommander des ajustements nécessaires.
À propos de Lc-finance
LC-FINANCE est un cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine. Nous sommes expert de la gestion de patrimoine dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour nos client, selon leurs besoins, et au moment le plus opportun.
Lc-finance : Source d’information, force de proposition et stratégie
Votre Conseiller est à votre écoute, il évalue vos idées et répond à vos questions ou interrogations. En outre il vous fournit des explications sur les concepts et les stratégies adéquats à mettre en place et vous accompagne pour garder le cap au vu de vos objectifs.
Le conseil patrimonial
Le conseil patrimonial permet de répondre à différents objectifs : Par exemple de rechercher des revenus complémentaires, de se constituer un capital, de préparer sa retraite, sa transmission.
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